Le azioni di The Italian Sea Group (BIT:TISG) hanno registrato un rialzo del 6,8% dopo che il produttore di yacht di lusso ha annunciato di aver ricevuto 11 offerte di acquisto non vincolanti nella prima fase della procedura competitiva avviata per individuare potenziali investitori nell’ambito della propria ristrutturazione.
Secondo quanto comunicato dalla società, le proposte comprendono sia acquisizioni di attività sia acquisti di partecipazioni azionarie. I consulenti stanno attualmente esaminando le offerte prima di stabilire quali candidati potranno accedere alla fase successiva.
La società non ha reso noti i termini finanziari delle proposte né l’identità di tutti gli offerenti.
Offerte vincolanti attese entro il 15 ottobre
The Italian Sea Group ha comunicato che la procedura entrerà ora nella seconda fase, con la selezione dei partecipanti sulla base delle proposte iniziali.
I candidati ammessi potranno svolgere attività di due diligence più approfondite prima di presentare offerte vincolanti, attese entro il 15 ottobre 2026.
La società ha precisato che le identità dei partecipanti e i contenuti delle rispettive proposte rimarranno riservati per agevolare le trattative e il proseguimento della procedura.
La ricezione delle offerte non vincolanti non garantisce il completamento di un’operazione.
Sanlorenzo tra i soggetti interessati
Sanlorenzo Group figura tra le società che hanno manifestato interesse per The Italian Sea Group.
Massimo Perotti, proprietario di Sanlorenzo, ha dichiarato che la società intende presentare il 15 ottobre un’offerta vincolante per l’intero gruppo.
Un’altra manifestazione di interesse non vincolante, relativa all’intero cantiere navale, è stata presentata da Giulio Gallazzi attraverso Sri Global, insieme a Bernardo Vacchi tramite Finvacchi.
Tra gli altri soggetti che, secondo quanto riportato, sarebbero interessati all’acquisizione di singole attività o dell’intera società figurano Azimut Benetti, Ferretti Group, Palumbo Group, Baglietto e Blackstone attraverso Safe Harbor.
Tra i soggetti interessati è stata indicata anche Tisg – Asia Investment Holding, con il sostegno finanziario di TGG Group.
Non è tuttavia confermato che tutte le società citate nelle indiscrezioni abbiano effettivamente presentato un’offerta durante la prima fase della procedura.
Prosegue il processo di ristrutturazione
The Italian Sea Group è specializzata nella costruzione di grandi yacht di lusso.
Il processo di ristrutturazione della società prevede l’individuazione di potenziali investitori attraverso una procedura competitiva che potrebbe comportare la cessione di attività o partecipazioni azionarie.
I consulenti valuteranno le proposte iniziali prima di selezionare i candidati ammessi alla fase di due diligence.
Ulteriori dettagli sulle potenziali operazioni, comprese la struttura e le condizioni finanziarie, dipenderanno dalle offerte vincolanti che saranno presentate a ottobre.
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