Prysmian (BIT:PRY) ha completato il collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, raccogliendo proventi lordi per 859 milioni di euro.
Il collocamento era rivolto esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali. Prysmian ha dichiarato che la domanda “ha ampiamente superato l’offerta”.
La società ha emesso 7.024.793 nuove azioni al prezzo di 121 euro per azione, pari a circa il 2,40% del capitale sociale. Il prezzo di emissione rappresenta uno sconto del 2,1% rispetto al prezzo di chiusura precedente di 123,60 euro.
Venerdì mattina le azioni Prysmian erano in rialzo dello 0,70% a 124,60 euro.
BNP Paribas e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators del collocamento e, insieme a Crédit Agricole, come Joint Bookrunners.
Prysmian ha dichiarato che i proventi netti saranno utilizzati per finanziare parzialmente la prevista acquisizione di Atkore, annunciata il 3 agosto 2026.
In base all’accordo definitivo di fusione, Prysmian intende acquisire Atkore attraverso un’operazione interamente in contanti al prezzo di 95 dollari per azione, che implica un enterprise value di circa 3,8 miliardi di dollari, pari a circa 3,3 miliardi di euro.
L’acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione di debito e capitale proprio. Prysmian ha dichiarato che la struttura di finanziamento è finalizzata a preservare il proprio profilo investment grade, con l’aumento di capitale da 859 milioni di euro che rappresenta la componente azionaria del finanziamento.
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