I futures sugli indici azionari statunitensi hanno mostrato un andamento contrastato venerdì 6 novembre, mentre gli investitori valutavano le conseguenze delle forti vendite sui titoli tecnologici dopo i progressi del Partito Democratico nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, in attesa dei dati sull’occupazione che potrebbero influenzare la prossima decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse.
Il ribasso delle azioni legate all’intelligenza artificiale ha cancellato circa 2.500 miliardi di dollari dalla capitalizzazione del Nasdaq Composite nella seduta di giovedì, con produttori di semiconduttori, sviluppatori di data center e fornitori di energia elettrica tra i settori più colpiti.
Le azioni di Tesla (NASDAQ:TSLA) e SpaceX (NASDAQ:SPCX) hanno registrato perdite significative, mentre sono emersi dubbi sulla possibile valutazione dell’offerta pubblica iniziale prevista dalla società di intelligenza artificiale Anthropic (NASDAQ:ANT).
Gli investitori hanno inoltre monitorato gli sviluppi dei mercati energetici globali, dove i prezzi del petrolio sono rimasti volatili a causa di nuovi attacchi contro le navi commerciali in Medio Oriente.
I futures USA tentano di stabilizzarsi dopo il crollo dei tecnologici
I futures sugli indici azionari statunitensi hanno registrato movimenti contrastati nelle prime contrattazioni di venerdì, dopo il forte ribasso di Wall Street nella seduta precedente.
Alle 03:00 ET (08:00 GMT), i futures sul Nasdaq 100 guadagnavano 232 punti, pari allo 0,9%, suggerendo un parziale recupero dei titoli tecnologici.
I futures sull’S&P 500 erano sostanzialmente invariati, mentre quelli sul Dow Jones perdevano 534 punti, equivalenti all’1%.
I movimenti hanno seguito una significativa ondata di vendite sulle azioni statunitensi, mentre gli investitori rivalutavano le prospettive delle società di intelligenza artificiale dopo i risultati delle elezioni di metà mandato.
Il Nasdaq Composite ha registrato uno dei maggiori ribassi giornalieri dal marzo 2020, con circa 2.500 miliardi di dollari cancellati dalla capitalizzazione dell’indice.
Le pressioni di vendita si sono estese oltre il settore tecnologico, con l’S&P 500 in calo del 4,36% e il Dow Jones Industrial Average in flessione del 3,44%.
Anche la volatilità dei mercati è aumentata bruscamente, con un importante indicatore della volatilità che ha registrato il maggiore rialzo giornaliero dagli annunci sui dazi del presidente Donald Trump durante il “Liberation Day” dell’aprile 2025.
Le preoccupazioni sull’AI si estendono ai mercati azionari globali
Le vendite si sono propagate ai mercati internazionali, con le Borse asiatiche ed europee che hanno registrato perdite significative.
L’indice MSCI Asia Pacific ha subito il maggiore ribasso dal 2025, mentre le azioni giapponesi hanno registrato forti flessioni.
Il principale indice azionario di Taiwan è entrato in territorio di mercato ribassista, riflettendo pesanti perdite tra le società legate alla tecnologia.
In Corea del Sud, le vendite hanno attivato un meccanismo automatico di sospensione temporanea delle contrattazioni, mentre gli investitori riducevano l’esposizione ai produttori di semiconduttori.
Le società sudcoreane SK Hynix e Samsung Electronics, che hanno beneficiato della forte domanda associata alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, sono state tra le aziende esposte alla correzione generale del mercato.
Anche le Borse europee hanno aperto in calo, con l’indice paneuropeo STOXX 600 in territorio negativo a causa delle pressioni sui titoli tecnologici.
Joe Maher, economista dei mercati presso Capital Economics, ha attribuito le vendite ai crescenti dubbi sulle prospettive degli investimenti nell’intelligenza artificiale dopo i cambiamenti politici a Washington.
“I crescenti timori sulla sostenibilità dello sviluppo delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, insieme al significativo cambiamento del quadro politico statunitense, hanno contribuito a un’altra seduta difficile per i titoli tecnologici”, ha dichiarato Maher.
L’economista ha aggiunto che resta incerto se i risultati elettorali segneranno un punto di svolta per il rally azionario legato all’AI, anche se gli ultimi sviluppi rafforzano la convinzione della società che il boom possa essere entrato nelle sue fasi finali.
Tesla e SpaceX crollano, diminuisce il patrimonio di Elon Musk
Le società legate a Elon Musk sono state tra le principali vittime delle vendite sui tecnologici di giovedì.
Il produttore di veicoli elettrici Tesla (NASDAQ:TSLA) ha perso l’11%, portando la flessione dall’inizio del 2026 a circa il 24%.
SpaceX (NASDAQ:SPCX), che ha completato un’importante quotazione in Borsa nei mesi precedenti, ha ceduto il 9%.
Secondo i calcoli riportati da Bloomberg News, il ribasso combinato ha cancellato circa 460 miliardi di dollari dalla capitalizzazione delle due società.
Il patrimonio personale di Musk è diminuito di circa 71 miliardi di dollari, scendendo temporaneamente a 793 miliardi, anche se l’imprenditore è rimasto la persona più ricca del mondo, secondo Bloomberg.
Le perdite sono coincise con sviluppi politici in Texas, dove hanno sede sia Tesla sia SpaceX.
Gina Hinojosa, governatrice democratica eletta dello Stato, ha promesso di introdurre una moratoria sullo sviluppo dei data center.
James Talarico, che ha conquistato un seggio al Senato statunitense in Texas per i Democratici, ha inoltre criticato il consistente sostegno finanziario di Musk al candidato repubblicano Ken Paxton.
I cambiamenti politici hanno sollevato interrogativi sul contesto normativo che le società tecnologiche e infrastrutturali dovranno affrontare nello Stato.
Gli investitori mettono in dubbio la valutazione di Anthropic a 1.500 miliardi di dollari
Il ribasso dei mercati tecnologici ha alimentato interrogativi anche sulla possibile valutazione della società di intelligenza artificiale Anthropic (NASDAQ:ANT).
L’azienda sviluppatrice della piattaforma Claude starebbe valutando un’offerta pubblica iniziale nella settimana precedente il Giorno del Ringraziamento.
L’operazione potrebbe raccogliere fino a 100 miliardi di dollari, sulla base di una valutazione stimata di circa 1.500 miliardi.
Tuttavia, secondo il Wall Street Journal, tre importanti investitori intenzionati a partecipare all’offerta hanno espresso dubbi sulla possibilità di raggiungere tale valutazione dopo il recente calo del mercato.
Uno degli investitori ha suggerito che il valore di Anthropic potrebbe potenzialmente scendere a circa 1.000 miliardi di dollari.
Altri investitori preferirebbero esaminare i risultati finanziari di ottobre prima di apportare modifiche sostanziali alle proprie valutazioni.
Il Wall Street Journal ha riferito che un indicatore dei ricavi annualizzati di Anthropic ha superato gli 80 miliardi di dollari alla fine di ottobre.
La società potrebbe inoltre valutare una raccolta di capitali inferiore alle previsioni iniziali, mentre alcuni investitori hanno sollevato la possibilità di rinviare la quotazione fino a condizioni di mercato più favorevoli.
L’incertezza evidenzia come la forte correzione delle società quotate legate all’intelligenza artificiale possa influenzare l’interesse degli investitori verso grandi operazioni di quotazione tecnologica.
I dati sull’occupazione USA potrebbero influenzare la politica della Federal Reserve
Gli investitori attendono inoltre gli ultimi dati sul mercato del lavoro statunitense, che potrebbero influenzare le aspettative per la riunione di politica monetaria della Federal Reserve di dicembre.
Gli economisti prevedono che l’economia statunitense abbia creato circa 65.000 posti di lavoro in ottobre, rispetto ai 29.000 di settembre.
Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere invariato al 4,2%.
Un mercato del lavoro più solido del previsto potrebbe rafforzare le ragioni a favore di un ulteriore aumento dei tassi di interesse, mentre la Federal Reserve cerca di contenere un’inflazione ancora elevata.
Tuttavia, il forte calo dei titoli tecnologici ha introdotto ulteriori incertezze sulla possibilità che i responsabili della politica monetaria procedano con una nuova stretta.
Gli analisti di Deutsche Bank hanno osservato che il ritorno delle preoccupazioni sull’intelligenza artificiale ha sollevato nuovi dubbi sulla probabilità di un altro rialzo dei tassi.
Le aspettative di mercato per un aumento a dicembre si sono indebolite dopo le vendite azionarie di giovedì.
Il rapporto sull’occupazione sarà quindi seguito attentamente per valutare se il mercato del lavoro statunitense rimanga sufficientemente solido da sostenere una politica monetaria più restrittiva.
Petrolio volatile mentre continuano gli attacchi alle petroliere in Medio Oriente
I prezzi globali del petrolio sono rimasti volatili, mentre nuovi attacchi contro le navi commerciali in Medio Oriente hanno alimentato le preoccupazioni per possibili interruzioni delle forniture energetiche.
I futures sul Brent hanno guadagnato quasi il 4% giovedì, mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate è salito del 2,7%.
Il rimbalzo ha seguito le pesanti perdite di mercoledì, quando entrambi i benchmark erano scesi di oltre l’8%, raggiungendo i livelli di chiusura più bassi dal 31 agosto.
Il precedente ribasso era arrivato mentre i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti avevano alimentato le aspettative di nuovi sforzi diplomatici per risolvere il conflitto che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran.
Nonostante il recupero di giovedì, entrambi i benchmark petroliferi rimanevano diretti verso significative perdite settimanali.
I rischi per la sicurezza delle rotte marittime regionali hanno continuato a complicare le prospettive.
Secondo la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), almeno cinque navi hanno segnalato incidenti da domenica.
La frequenza degli attacchi si è avvicinata ai livelli registrati in ottobre, quando erano stati segnalati 35 incidenti che avevano coinvolto imbarcazioni.
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano ha dichiarato che due petroliere e un rimorchiatore hanno preso fuoco in incidenti separati dopo aver tentato di utilizzare rotte non autorizzate attraverso lo Stretto di Hormuz.
Anche l’Arabia Saudita ha avvertito di potenziali pericoli nei pressi di Yanbu, il suo centro di esportazione petrolifera sul Mar Rosso, mentre i militanti Houthi dello Yemen, allineati con l’Iran, hanno continuato gli attacchi contro il regno.
Gli investitori affrontano molteplici rischi in attesa dei dati economici USA
La combinazione di valutazioni tecnologiche in calo, cambiamenti nelle aspettative politiche e persistente instabilità geopolitica ha creato un contesto difficile per i mercati finanziari globali.
Il recente ribasso dei titoli legati all’AI ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità degli investimenti e sulle valutazioni delle società che beneficiano dell’espansione di questa tecnologia.
Allo stesso tempo, il prossimo rapporto sull’occupazione statunitense potrebbe influenzare le aspettative sui tassi di interesse e le prospettive economiche generali.
Gli investitori continueranno inoltre a monitorare gli sviluppi in Medio Oriente, dove i rischi di interruzione delle forniture rimangono significativi nonostante il recente calo dei prezzi petroliferi.
La direzione dei mercati finanziari dipenderà in parte dalla stabilizzazione dei titoli tecnologici, dall’eventuale sostegno dei dati occupazionali a un’ulteriore stretta della Federal Reserve e dalla capacità degli sforzi diplomatici di ridurre le tensioni che interessano le forniture energetiche globali.
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