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I prezzi del petrolio sono scesi nei primi scambi asiatici di giovedì, proseguendo le perdite della sessione precedente, dopo i report secondo cui l’OPEC+ potrebbe valutare un ulteriore aumento della produzione nella prossima riunione.

Il mercato è stato anche influenzato dai dati settimanali sulle scorte di petrolio statunitensi, che hanno evidenziato un aumento, rafforzando i timori di un rallentamento della domanda di carburante negli Stati Uniti dopo l’estate. Il Brent con consegna a novembre ha perso lo 0,4% a 67,35 $ al barile, mentre il WTI è sceso dello 0,4% a 63,30 $ al barile alle 20:35 ET (00:35 GMT).

Preoccupazioni sulla produzione OPEC+

Reuters ha riportato che l’OPEC+—l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati—valuterà un possibile aumento della produzione nella riunione di domenica. Questo report ha contrastato le aspettative precedenti secondo cui i livelli di produzione sarebbero rimasti stabili, dopo che il gruppo ha aumentato la produzione di oltre 2,2 milioni di barili al giorno nel corso dell’anno.

Gli aumenti di produzione hanno parzialmente annullato i tagli precedenti, volti a ridurre l’offerta e sostenere i prezzi. Ulteriori incrementi smantellerebbero ulteriormente tali riduzioni, riflettendo la strategia dell’OPEC+ di riconquistare quote di mercato e incrementare i volumi di vendita in un contesto di debolezza dei prezzi. Tuttavia, la produzione reale di alcuni membri è rimasta al di sotto delle promesse a causa di dissensi interni, lasciando i mercati globali ben riforniti—fattore che probabilmente peserà sui prezzi.

Dati sulle scorte USA

L’American Petroleum Institute ha riportato un aumento di 0,6 milioni di barili nelle scorte statunitensi nella settimana terminata il 29 agosto, contro le attese di un calo di 3,4 milioni di barili. Questi dati anticipano spesso il report ufficiale dell’Energy Information Administration, previsto per giovedì.

Gli operatori monitorano anche i dati statunitensi sui nonfarm payrolls di venerdì per valutare la crescita economica e l’andamento dei tassi di interesse, dato che dati economici deboli possono ridurre la domanda di petrolio. All’inizio della settimana, i dati PMI hanno mostrato che l’attività manifatturiera USA si è contratta per il sesto mese consecutivo.

Questo contenuto è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, d’investimento o di altro tipo professionale. Non deve essere considerato come una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli o strumenti finanziari. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, inclusa la possibilità di perdere il capitale investito. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Si consiglia di effettuare le proprie ricerche e di consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

L’S&P 500 ha chiuso in positivo mercoledì, con Alphabet a guidare il rimbalzo del settore tecnologico dopo una sentenza favorevole in materia antitrust, mentre i rendimenti dei Treasury si sono raffreddati dopo la recente corsa al rialzo, grazie ai segnali di una domanda di lavoro più debole che hanno alimentato le speranze di un taglio dei tassi.

Alle 16:00 ET, l’indice S&P 500 è salito dello 0,5%, il Nasdaq Composite, ricco di titoli tecnologici, ha guadagnato l’1%, mentre il Dow Jones Industrial Average ha perso 24 punti, pari allo 0,1%.

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Azioni Alphabet e Apple in rialzo dopo la sentenza antitrust

Le azioni di Alphabet (NASDAQ: GOOGL) sono balzate del 9% dopo che un giudice ha stabilito che Google non dovrà separarsi forzatamente dal suo popolare browser Chrome. In precedenza il Dipartimento di Giustizia aveva richiesto che Google cedesse Chrome e il sistema operativo Android nell’ambito di un lungo procedimento antitrust contro l’azienda.

Google dovrà comunque condividere parte dei propri dati di ricerca con i concorrenti e non potrà più firmare contratti esclusivi per promuovere e concedere in licenza i suoi prodotti.

La sentenza è stata considerata una vittoria legale per il colosso tecnologico, eliminando a breve termine la pressione normativa sul titolo, ha dichiarato Oppenheimer, che ha alzato il target price su Alphabet da 235 a 270 dollari.

“Alphabet non dovrà separarsi da Chrome/Android e potrà continuare a pagare Apple per gli utenti di Ricerca (pur essendo obbligata a porre fine all’esclusiva con Apple)”, ha aggiunto Oppenheimer. “Alphabet e Apple possono ora collaborare sull’intelligenza artificiale.”

Le azioni Apple (NASDAQ: AAPL) sono anch’esse salite dopo la sentenza, che ha consentito a Google di continuare a versare miliardi di dollari al produttore dell’iPhone per mantenere Google come motore di ricerca predefinito nel browser Safari.

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Altre notizie

Newsmax Inc (NYSE: NMAX) ha intentato mercoledì una causa legale sostenendo che Fox News avrebbe represso i suoi rivali di orientamento conservatore.

Sul fronte degli utili, Dollar Tree Inc (NASDAQ: DLTR) è crollata nonostante i risultati del secondo trimestre abbiano superato le stime degli analisti.

Macy’s, invece, è salita grazie ai risultati trimestrali migliori delle attese che hanno entusiasmato gli investitori.

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Rendimenti dei Treasury in calo per segnali di domanda di lavoro più debole

In attesa del cruciale rapporto sull’occupazione di agosto, atteso entro la fine della settimana, gli investitori hanno valutato nuovi segnali di raffreddamento della domanda di lavoro: le offerte di lavoro sono calate al ritmo più forte dalla pandemia.

Ulteriori segnali di indebolimento della domanda di lavoro hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi entro questo mese, costringendo i rendimenti dei Treasury a una pausa dopo il recente rally.

Il governatore della Fed, Christopher Waller, ha ribadito mercoledì la sua previsione di un taglio dei tassi a settembre, preoccupato che la debolezza del mercato del lavoro stia segnalando problemi economici sottostanti.

L’ultimo “Beige Book” della Fed, pubblicato mercoledì, ha evidenziato nuovi segnali di debolezza nei consumi e indicato che le imprese si stanno preparando a un aumento dell’inflazione nei prossimi mesi.

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In arrivo i risultati di Salesforce

Per quanto riguarda gli utili, la società di software Salesforce (NYSE: CRM) è attesa alla pubblicazione dei risultati dopo la chiusura di Wall Street.

I dati arrivano in un momento in cui crescono i timori che possano emergere crepe nel lungo boom dell’intelligenza artificiale, che ha sostenuto le azioni in un periodo di alte valutazioni e incertezza economica più ampia, secondo gli analisti di Vital Knowledge.

“Il sentiment è rimasto cauto a causa delle preoccupazioni sul rischio di sostituzione da parte dell’IA, anche se nelle ultime settimane la narrativa ha iniziato a spostarsi a favore del software aziendale, grazie ad alcune solide trimestrali del settore”, hanno scritto gli analisti in una nota.

Questo contenuto è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, d’investimento o di altro tipo professionale. Non deve essere considerato come una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli o strumenti finanziari. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, inclusa la possibilità di perdere il capitale investito. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Si consiglia di effettuare le proprie ricerche e di consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Le azioni europee si sono mosse per lo più al rialzo mercoledì, mentre la recente vendita dei titoli obbligazionari a lungo termine sembrava stabilizzarsi e un sondaggio ha indicato che l’economia dell’area euro ha continuato la sua espansione graduale ad agosto, nonostante una crescita più lenta nel settore dei servizi.

Il HCOB Eurozone Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) è salito leggermente, passando da 50,9 a luglio a 51,0 ad agosto, raggiungendo un massimo di 12 mesi.

Nel Regno Unito, il Composite PMI è stato rivisto al rialzo, passando da una lettura iniziale di 53,0 a 53,5.

Gli investitori terranno sotto osservazione i commenti della presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde e la pubblicazione dei dati sulle offerte di lavoro negli Stati Uniti per luglio durante la giornata di contrattazioni.

Tra gli indici europei, il CAC 40 francese è salito dello 0,9%, il DAX tedesco ha guadagnato lo 0,7%, e il FTSE 100 del Regno Unito è avanzato dello 0,4%.

Tra i titoli individuali, le performance sono state miste. La società svedese di costruzioni Skanska (BIT:1SKAB) è salita dopo aver ottenuto un contratto da 73 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Ashtead Group (LSE:AHT) è avanzata dopo aver riportato risultati trimestrali in linea con le aspettative e aver aumentato le previsioni di flusso di cassa libero.

Watches of Switzerland (LSE:WOSG) ha registrato un forte rialzo dopo aver riportato una buona performance commerciale e una crescita nei principali mercati durante le 18 settimane fino al 31 agosto 2025.

Al contrario, Cairn Homes (LSE:CRN) ha perso terreno dopo aver riportato un calo degli utili del primo semestre. Swiss Life Holding (TG:SLW) è anch’essa sotto pressione dopo aver annunciato un utile netto inferiore nella prima metà dell’anno.

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I futures sulle azioni statunitensi indicano un’apertura positiva mercoledì, mentre gli investitori cercano di recuperare le perdite delle ultime due sessioni.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) è in testa all’attività pre-market, con un rialzo del 6,9%, dopo una sentenza favorevole nel caso antitrust.

Un giudice federale ha stabilito che Google eviterà le sanzioni più severe in un caso storico. Il Giudice Distrettuale degli Stati Uniti Amit Mehta ha deciso che l’azienda non è tenuta a cedere il browser Chrome né a effettuare una cessione condizionale del sistema operativo Android.

“I querelanti hanno esagerato nel richiedere la cessione forzata di questi asset chiave, che Google non ha usato per imporre restrizioni illegali,” ha dichiarato Mehta.

Apple (NASDAQ:AAPL) ha registrato un aumento del 3,7% in pre-market, beneficiando della decisione che consente all’azienda di continuare a preinstallare Google Search sui suoi iPhone.

Nonostante la forza pre-market, l’attività complessiva potrebbe rimanere contenuta, in attesa dei dati sull’occupazione previsti per la settimana.

Martedì, le azioni hanno parzialmente recuperato dopo un crollo iniziale, ma hanno chiuso in calo. I principali indici hanno esteso le perdite iniziate venerdì.

Il Nasdaq ha perso 175,92 punti, ovvero lo 0,8%, a 21.279,63, sebbene in apertura avesse perso fino all’1,5%. L’S&P 500 è sceso di 44,72 punti, ovvero lo 0,7%, a 6.415,54, mentre il Dow è calato di 249,07 punti, ovvero lo 0,6%, a 42.295,81.

Il calo iniziale è stato provocato dall’incertezza commerciale dopo che la Corte d’Appello degli Stati Uniti ha stabilito che la maggior parte delle tariffe globali dell’ex presidente Trump è incostituzionale.

Con una decisione 7-4, la corte ha affermato che solo il Congresso ha l’autorità di imporre tariffe. L’implementazione è stata rinviata a ottobre, consentendo un ricorso alla Corte Suprema.

“Tutte le tariffe sono ancora in vigore! Se queste tariffe venissero rimosse, sarebbe un disastro totale per il nostro Paese,” ha scritto Trump su Truth Social.

I rendimenti dei Treasury sono aumentati notevolmente, riflettendo preoccupazioni che il governo possa dover rimborsare miliardi raccolti dalle tariffe.

Altri dati economici mostrano che l’Institute for Supply Management (ISM) ha riportato un lieve aumento dell’attività manifatturiera ad agosto, anche se il settore resta in contrazione.

L’ISM manufacturing PMI è salito a 48,7 da 48,0 di luglio, ancora sotto la soglia di 50 che indica espansione. L’aumento è stato in linea con le aspettative.

Le azioni dell’acciaio hanno registrato forti cali, trascinando l’NYSE Arca Steel Index giù dell’1,7%, mentre anche il settore immobiliare commerciale ha mostrato debolezza, con l’indice Dow Jones U.S. Real Estate in calo dell’1,7%.

Altri settori in difficoltà includevano telecomunicazioni, semiconduttori e banche, mentre le azioni di oro e biotecnologia hanno registrato forti guadagni.

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Il Bitcoin (COIN:BTCUSD) ha continuato a salire mercoledì 3 settembre 2025, rompendo la sua recente tendenza ribassista e recuperando livelli tecnici chiave. La principale criptovaluta mondiale era scambiata a 111.486 dollari alle 8:30 ora di Brasília, in rialzo dell’1,4% nelle ultime 24 ore, dopo aver oscillato tra 108.538 e 111.653 dollari.

Sul grafico orario, BTC ha riconquistato il supporto psicologico a 110.000 dollari e sta ora consolidando in modo laterale. La prossima resistenza si trova a 112.000 dollari, con un obiettivo potenziale a 115.500 dollari in caso di ulteriore slancio.

Gli indicatori tecnici segnalano spazio per ulteriori rialzi: l’indice RSI a 57 rimane sotto la zona di ipercomprato. Tuttavia, i volumi in calo suggeriscono che i compratori potrebbero aver bisogno di catalizzatori più forti per confermare un breakout. Una discesa sotto i 110.000 dollari potrebbe riportare la moneta verso i 108.500, testando la banda superiore del canale precedente.

Gli analisti sottolineano che la chiusura di martedì sopra la linea di tendenza principale — la prima dal 13 agosto — rafforza lo scenario di inversione, suggerendo che la fase correttiva potrebbe essere al termine e che si stiano formando segnali di accumulazione.

L’interesse istituzionale continua a sostenere il rally. MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), guidata da Michael Saylor, ha annunciato l’acquisto di 4.048 BTC per 449,3 milioni di dollari a un prezzo medio di 110.981 dollari. Le riserve totali della società ammontano ora a 636.505 BTC per un valore di circa 46,95 miliardi di dollari.

Nel frattempo, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 332,7 milioni di dollari martedì. Il fondo di Fidelity (AMEX:FBTC) è stato il migliore con 132,7 milioni, seguito da quello di BlackRock (NASDAQ:IBIT) con 72,8 milioni. I prodotti su Ethereum, al contrario, hanno registrato deflussi netti per 135,3 milioni.

Il rinnovato slancio rafforza la narrativa del Bitcoin come “oro digitale”. Con l’oro tradizionale che ha superato i 3.500 dollari l’oncia, sempre più investitori istituzionali vedono nel BTC un rifugio contro l’incertezza macroeconomica.

Dall’inizio dell’anno, i prodotti di investimento in criptovalute hanno attirato 35,5 miliardi di dollari in afflussi, il 58% in più rispetto al 2024.

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L’oro ha prolungato il rally mercoledì 3 settembre 2025, superando temporaneamente i 3.546,99 dollari l’oncia prima di stabilizzarsi intorno a 3.537,29 dollari alle 5:21 ora di Brasilia. I futures sul dicembre negli Stati Uniti sono saliti dello 0,4% a 3.604,90 dollari. Il metallo ha guadagnato oltre un terzo quest’anno, risultando tra i migliori asset del 2025, sostenuto dal calo del dollaro e dalla forte domanda di investimenti rifugio.

Il sentiment del mercato è stato influenzato dalle pressioni politiche del presidente americano Donald Trump sulla Federal Reserve, che hanno sollevato preoccupazioni sull’indipendenza della banca centrale. Trump ha spinto per tagli aggressivi dei tassi, aumentando ulteriormente l’appeal dell’oro.

Gli investitori attribuiscono ora una probabilità del 92% a un taglio di 25 punti base nella riunione della Fed del 17 settembre, secondo il CME FedWatch. Tassi più bassi favoriscono l’oro, che non offre rendimento ma trae vantaggio in contesti di indebolimento del dollaro e abbondante liquidità globale.

Altri metalli preziosi hanno mostrato volatilità. L’argento è sceso dello 0,2% a 40,83 dollari l’oncia dopo aver raggiunto livelli mai visti dal 2011. Il platino è calato dello 0,8% a 1.391,80 dollari, mentre il palladio ha perso lo 0,4% a 1.138,78 dollari.

Il rally dell’oro è stato inoltre sostenuto dai cali nei mercati azionari e obbligazionari, con gli investitori che si sono rifugiati negli ETF garantiti dal metallo. La stretta offerta fisica a Londra, unita all’aumento dei tassi di leasing, alimenta la percezione di un mercato strutturalmente ristretto.

Gli operatori attendono con attenzione il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti previsto per venerdì. Eventuali segnali di rallentamento del mercato del lavoro potrebbero aumentare le aspettative di tagli dei tassi Fed, sostenendo l’oro a livelli storicamente elevati.

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Il dollaro statunitense si è mantenuto stabile mercoledì, recuperando parte del terreno perso dopo un sell-off nei bond a lungo termine globali che aveva penalizzato le altre principali valute.

Le crescenti preoccupazioni fiscali negli Stati Uniti, in Giappone e in altre economie hanno spinto verso l’alto i rendimenti dei titoli di stato a lunga scadenza, una tendenza che solitamente si muove inversamente ai prezzi.

I rendimenti sembrano stabilizzarsi, in particolare in Europa, sebbene i titoli di stato tedeschi e francesi rimangano vicini ai massimi pluriennali. Anche i rendimenti dei bond giapponesi hanno toccato livelli record questa settimana.

Alle 04:52 ET (08:52 GMT), l’indice del dollaro USA, che monitora il biglietto verde rispetto a un paniere di valute, si attestava intorno a 98,36.

La sterlina britannica è rimasta sostanzialmente stabile a $1,3392 dopo essere scesa al minimo di tre settimane e mezzo nella sessione precedente, mentre l’euro è salito dello 0,1% a $1,1656. Il dollaro ha registrato un leggero aumento a 148,65 yen, nonostante i dati giapponesi mostrassero una crescita accelerata di produzione e servizi ad agosto. All’inizio della settimana, il biglietto verde aveva raggiunto il massimo contro lo yen dal 1° agosto.

Gli investitori rimangono cauti in Asia, monitorando una sfida legale contro le ampie tariffe del presidente statunitense Donald Trump, che potrebbe costringere Washington a rivedere gli accordi commerciali recenti.

“Il rally del dollaro di ieri non aveva un catalizzatore chiaro oltre al sell-off nei bond globali a lungo termine,” hanno affermato gli analisti di ING in una nota ai clienti. “Tuttavia, dubitiamo che ciò fornisca un supporto sostenibile al dollaro prima dei principali dati in uscita e dell’imminente allentamento della Fed.”

I mercati sono concentrati sui prossimi indicatori economici statunitensi di questa settimana, in particolare sul rapporto sull’occupazione non agricola di agosto, previsto per venerdì. Ulteriori dati sulle offerte di lavoro e sull’occupazione nel settore privato forniranno alla Fed importanti indicazioni prima della riunione di politica monetaria del 16-17 settembre.

Gli analisti osservano che il presidente della Fed, Jerome Powell, sembra dare priorità al sostegno del mercato del lavoro rispetto alle preoccupazioni sull’inflazione, alimentando le aspettative di un possibile taglio dei tassi durante il prossimo incontro.

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L’industria dei servizi in Italia ha continuato a espandersi ad agosto, ma al ritmo più lento da gennaio, secondo i dati pubblicati mercoledì.

L’indice HCOB dei direttori degli acquisti (PMI) del settore servizi è sceso a 51,5 ad agosto, rispetto a 52,3 a luglio.

Sebbene l’indice rimanga sopra la soglia di 50 punti che separa espansione e contrazione, il rallentamento della crescita solleva dubbi sulla solidità della ripresa economica italiana.

Si tratta del nono mese consecutivo di espansione per il settore dei servizi, sebbene il ritmo abbia subito un notevole rallentamento.

L’ultima rilevazione porta il PMI più vicino al limite tra crescita e contrazione, suggerendo possibili ostacoli per le prospettive economiche del Paese.

La minore espansione dei servizi attenua le aspettative di una ripresa robusta, evidenziando le sfide ancora presenti nella performance economica complessiva dell’Italia.

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Le azioni europee sono salite mercoledì, recuperando dalle perdite della sessione precedente, mentre la vendita di obbligazioni regionali a lungo termine sembrava attenuarsi.

Alle 08:10 GMT, il pan-europeo Stoxx 600 era in rialzo dello 0,4%, il DAX tedesco guadagnava lo 0,5% e il CAC 40 francese aggiungeva lo 0,7%.

Martedì, lo Stoxx 600 aveva registrato la sua maggiore perdita giornaliera in oltre un mese, appesantito dalle preoccupazioni sulla stabilità fiscale europea, che hanno spinto al rialzo i rendimenti obbligazionari, normalmente inversamente correlati ai prezzi. Tuttavia, i rendimenti dei titoli di Stato francesi e tedeschi a lungo termine rimanevano vicini ai massimi pluriennali.

«A livello globale, le scadenze più lunghe delle curve dei rendimenti rimangono sotto pressione al rialzo a causa di una combinazione di preoccupazioni fiscali e timori riguardo all’indipendenza delle banche centrali», hanno osservato gli analisti di ING in una nota ai clienti.

Gli investitori hanno anche esaminato un insieme di dati economici dell’Eurozona. L’indice composito dei direttori degli acquisti (PMI) HCOB Eurozone di agosto, elaborato da S&P Global, è salito a 51,0 da 50,9 di luglio.

Sebbene questo rappresenti un massimo di 12 mesi e sia al di sopra della soglia di 50 punti che separa espansione e contrazione, il dato indica solo una crescita moderata, con i guadagni del settore manifatturiero compensati da un settore dei servizi più debole del previsto.

La Germania, tradizionalmente motore economico della regione, ha visto rallentare la crescita, mentre la Francia è rimasta in territorio di contrazione. La Spagna è stata il Paese con la performance più forte tra le principali economie, ma anche lì la crescita ha rallentato.

Tra i singoli titoli, le azioni Adidas (BIT:1ADS) sono salite dopo che la società di intermediazione Jefferies ha migliorato la valutazione dell’azienda di abbigliamento sportivo da «hold» a «buy», osservando che ora l’azienda dispone di un maggior numero di potenziali fonti di crescita.

Nel frattempo, il titolo di Swiss Life (TG:SLW) è sceso dopo che costi fiscali più elevati hanno contribuito a un calo dell’utile netto del primo semestre dell’assicuratore.

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L’economia dell’Eurozona ha continuato a espandersi a un ritmo contenuto ad agosto, con l’HCOB Eurozone Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) salito leggermente a 51,0 rispetto al 50,9 di luglio, secondo quanto riportato mercoledì.

Sebbene il dato rappresenti un massimo degli ultimi 12 mesi, indica comunque una crescita graduale nell’intera regione. Il PMI, elaborato da S&P Global, rimane appena sopra il livello di 50,0 che separa espansione e contrazione.

Il lieve incremento dell’indice complessivo è avvenuto nonostante un rallentamento del settore dei servizi, compensato da una maggiore produzione industriale. Inoltre, il sondaggio ha evidenziato il primo aumento degli ordini complessivi da maggio 2024, suggerendo una prospettiva cautamente ottimistica per l’attività economica nell’area dell’euro composta da 20 paesi.

Questo contenuto è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, d’investimento o di altro tipo professionale. Non deve essere considerato come una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli o strumenti finanziari. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, inclusa la possibilità di perdere il capitale investito. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Si consiglia di effettuare le proprie ricerche e di consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.