I futures di Wall Street sono scesi venerdì, con i timori legati alla solidità delle banche regionali statunitensi e alle tensioni commerciali tra Washington e Pechino che hanno pesato sul sentiment degli investitori. Oracle Corporation (NYSE:ORCL) ha presentato una previsione di crescita a lungo termine trainata dalla forte domanda di intelligenza artificiale, CSX Transportation (NASDAQ:CSX) ha riportato utili migliori del previsto nonostante un calo dei profitti, mentre Micron Technology (NASDAQ:MU) prevede di interrompere la fornitura di chip per server ai data center cinesi. Intanto, i prezzi dell’oro hanno continuato a salire ai massimi storici.
I futures proseguono al ribasso
I futures statunitensi hanno segnalato un’altra giornata negativa, con gli investitori preoccupati per la salute creditizia delle banche regionali. Alle 03:46 ET, i futures sul Dow erano in calo di 546 punti (1,2%), quelli sull’S&P 500 di 96 punti (1,5%) e quelli sul Nasdaq 100 di 382 punti (1,5%).
Il calo arriva dopo le vendite di giovedì, innescate da un aggiornamento negativo sul credito di Zions Bancorporation, che ha alimentato i timori legati ai recenti fallimenti di First Brands e TriColor. Le azioni di Zions sono crollate del 13%, mentre Western Alliance Bancorporation ha perso oltre il 10% dopo aver rivelato una causa per frode contro un suo mutuatario. L’aumento dei rendimenti dei Treasury ha aggravato la pressione sui mercati azionari.
Gli analisti di Vital Knowledge hanno sottolineato che “people [are growing] more concerned about a potential systemic problem,” ma hanno aggiunto che “based on all the bank reports thus far, it does seem like First Brands and TriColor are isolated, as credit quality in aggregate remains healthy.”
La guidance ambiziosa di Oracle
Oracle Corporation ha presentato giovedì una previsione di crescita a lungo termine molto positiva, attribuendola alla domanda esplosiva di tecnologie di intelligenza artificiale, che i dirigenti hanno definito “really hard to comprehend.”
L’azienda prevede un fatturato di 225 miliardi di dollari e utili rettificati di 21 dollari per azione entro l’anno fiscale 2030, superando le stime degli analisti. Circa due terzi di questi ricavi proverranno dall’infrastruttura cloud potenziata dall’AI di Oracle. Il CEO Clay Magouyrk ha sottolineato che le nuove prenotazioni arrivano da una base di clienti diversificata, non solo da OpenAI.
Gli analisti hanno osservato che queste previsioni rialziste erano ampiamente attese, ma hanno avvertito di possibili pressioni sui margini a causa degli investimenti nell’AI. Secondo dati LSEG citati da Reuters, i margini lordi dovrebbero diminuire leggermente entro il 2027. Le azioni Oracle sono scese nelle contrattazioni after-hours.
CSX supera le attese
Le azioni di CSX Transportation sono salite nelle contrattazioni after-hours dopo che l’azienda ha riportato un utile netto di 694 milioni di dollari, o 0,37 dollari per azione, in calo rispetto all’anno precedente. Escludendo 164 milioni di dollari di oneri straordinari, l’utile per azione è stato di 0,44 dollari, superando le stime degli analisti.
Il CEO Steve Angel ha dichiarato che l’azienda è pronta a valutare “any strategic options” che abbiano senso, riaccendendo le speculazioni su possibili fusioni. Un accordo da 85 miliardi di dollari tra Union Pacific e Norfolk Southern ha già alimentato i rumors di consolidamento nel settore.
CSX e BNSF Railway avevano annunciato ad agosto una partnership per collegare le rotte tra la costa orientale e occidentale degli Stati Uniti, riducendo in parte le speculazioni su una fusione completa. Tuttavia, Ancora Holdings continua a fare pressione su CSX per perseguire opzioni strategiche.
Micron ferma le forniture di chip ai data center cinesi
Micron Technology intende interrompere la fornitura di chip per server ai data center cinesi, secondo quanto riportato da Reuters citando due fonti a conoscenza dei fatti.
La decisione arriva dopo il divieto imposto dalla Cina nel 2023 all’uso dei chip Micron nelle “infrastrutture critiche”, considerato una ritorsione contro i controlli statunitensi sulle esportazioni tecnologiche. Micron continuerà a vendere ai clienti cinesi che gestiscono data center fuori dalla Cina, inclusa Lenovo Group, e ai settori automobilistico e mobile. La Cina rappresentava circa il 12% dei ricavi di Micron lo scorso anno.
L’oro continua a correre
I prezzi dell’oro hanno esteso la loro corsa record, spinti dalle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve e dalle tensioni commerciali. L’oro spot è salito dello 0,3% a 4.339,28 dollari l’oncia alle 03:33 ET, dopo aver toccato 4.379,29 dollari in precedenza. I futures sull’oro per dicembre sono aumentati dell’1,0% a 4.348,86 dollari.
Il metallo è sulla buona strada per la nona settimana consecutiva di guadagni e per la quinta sessione di fila di nuovi record. Oltre alle aspettative sui tassi, l’oro beneficia degli acquisti delle banche centrali, degli afflussi negli ETF e della forte domanda asiatica. Le tensioni commerciali e i timori per una prolungata chiusura del governo statunitense hanno aggiunto ulteriore slancio al rally.
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