I futures sui principali indici azionari statunitensi indicavano un rialzo martedì, mentre i prezzi del petrolio scendevano dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che la guerra con l’Iran, in corso da più di una settimana, potrebbe concludersi “molto presto”. I commenti hanno contribuito a calmare le preoccupazioni degli investitori, anche se l’Iran ha segnalato la propria disponibilità a continuare i combattimenti e avrebbe avvertito che potrebbe interrompere i flussi di petrolio attraverso lo strategico Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il gigante del cloud computing Oracle (NYSE:ORCL) pubblicherà i suoi ultimi risultati trimestrali dopo la chiusura dei mercati statunitensi.
Futures in rialzo
I futures sugli indici azionari statunitensi sono saliti mentre gli investitori reagivano alle indicazioni che il conflitto con l’Iran potrebbe avvicinarsi alla conclusione.
Alle 04:11 ET, i futures sul Dow erano in rialzo di 140 punti, pari allo 0,3%. I futures sull’S&P 500 guadagnavano 25 punti, o lo 0,4%, mentre i futures sul Nasdaq 100 avanzavano di 127 punti, pari allo 0,5%.
I principali indici di Wall Street hanno registrato forti oscillazioni lunedì mentre i mercati reagivano agli sviluppi della campagna militare congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.
All’inizio della seduta, le azioni sono scese, i prezzi del petrolio sono saliti e i rendimenti obbligazionari sono aumentati dopo che Mojtaba Khamenei è stato indicato come prossimo leader supremo dell’Iran — una decisione che Trump ha definito inaccettabile. Mojtaba Khamenei è il figlio dell’ex leader Ayatollah Ali Khamenei, rafforzando le aspettative che la leadership iraniana mantenga una linea dura nonostante la pressione dei bombardamenti statunitensi e israeliani.
Le preoccupazioni per un conflitto prolungato in Medio Oriente e per possibili interruzioni dei flussi di petrolio dalla regione sono aumentate, alimentando i timori che un’impennata dell’inflazione globale possa ritardare l’allentamento delle politiche monetarie delle banche centrali e pesare sulla crescita economica.
I mercati si sono poi stabilizzati. Le azioni hanno recuperato, i prezzi del petrolio sono scesi e i rendimenti obbligazionari hanno ridotto i guadagni dopo che Trump ha dichiarato in un’intervista che la campagna statunitense contro l’Iran era “molto completa, praticamente”. Alla fine della seduta volatile, tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in territorio positivo.
“[G]li investitori restano più preoccupati di perdere il rally che probabilmente accompagnerà il primo segnale di de-escalation dalla Casa Bianca piuttosto che di trovarsi esposti in caso di un ulteriore deterioramento della situazione in Medio Oriente”, hanno scritto gli analisti di Vital Knowledge in una nota ai clienti.
Trump afferma che il conflitto con l’Iran finirà “molto presto”
Successivamente, Trump ha affermato che la guerra con l’Iran finirà “molto presto”, dichiarando durante una conferenza stampa che sono stati compiuti “grandi progressi verso il completamento del nostro obiettivo militare”.
Ha inoltre descritto gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran come un “enorme successo in questo momento”.
Allo stesso tempo, il messaggio della Casa Bianca è rimasto prudente. Trump ha osservato che gli Stati Uniti “potrebbero andare oltre, e andremo oltre”.
In particolare, Trump ha affermato che ucciderebbe la guida suprema iraniana se Teheran non accettasse le richieste di Washington. Ha anche minacciato di intensificare gli attacchi se l’Iran tentasse di bloccare le spedizioni di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, il passaggio strategico attraverso cui transita circa un quinto dell’offerta mondiale di greggio.
Secondo quanto riportato, i leader iraniani hanno risposto avvertendo che non “un litro di petrolio” sarà autorizzato a transitare nello stretto se Stati Uniti e Israele continueranno la loro offensiva.
Il petrolio scende
I prezzi del greggio sono scesi martedì, estendendo le perdite dopo una seduta molto volatile durante la quale Trump ha anche evidenziato misure per attenuare le interruzioni dell’offerta.
Il petrolio ha comunque recuperato parte delle perdite intraday, poiché restano incertezze su quando il conflitto potrebbe effettivamente terminare e la posizione di Teheran su un’eventuale de-escalation mantiene i mercati cauti.
Trump ha anche suggerito la possibilità di concedere alcune deroghe alle esportazioni di petrolio da parte di produttori soggetti a sanzioni — in particolare la Russia — per compensare eventuali carenze di offerta dal Medio Oriente. Allo stesso tempo, secondo alcune notizie, i Paesi del G7 starebbero valutando il rilascio di riserve petrolifere di emergenza per stabilizzare il mercato globale.
Alle 04:39 ET, i future sul Brent erano scesi del 7,3% a 91,77 dollari al barile, mentre i future sul West Texas Intermediate erano in calo del 6,1% a 85,93 dollari al barile.
Lunedì il petrolio aveva raggiunto quota 120 dollari al barile dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro diverse infrastrutture energetiche iraniane.
L’oro sale
I prezzi dell’oro sono saliti, ma sono rimasti all’interno di una fascia di oscillazione ristretta mentre i mercati cercavano ulteriori indicazioni sul conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.
Il metallo prezioso ha guadagnato terreno in un contesto di maggiore propensione al rischio dopo i commenti di Trump su una possibile fine dei combattimenti e sulle misure per contenere il rialzo del petrolio.
Il prezzo dell’oro è rimasto comunque all’interno dell’intervallo di circa 5.000–5.200 dollari l’oncia osservato nell’ultima settimana.
L’attrattiva dell’oro è stata in parte limitata dai timori che l’aumento dei prezzi del petrolio possa alimentare l’inflazione, spingendo le banche centrali a mantenere politiche monetarie restrittive e rafforzando il dollaro statunitense.
Il dollaro si è indebolito leggermente martedì, segnalando che alcune di queste preoccupazioni inflazionistiche potrebbero attenuarsi.
I risultati di Oracle sotto i riflettori
Sul fronte societario, Oracle pubblicherà i risultati trimestrali dopo la chiusura di Wall Street.
Un tempo considerata un attore relativamente minore nel mercato del cloud, Oracle ha rafforzato rapidamente la propria posizione grazie alla partnership con OpenAI, che utilizza le sue infrastrutture per supportare i modelli di intelligenza artificiale.
Tuttavia, gli investitori sono diventati sempre più cauti riguardo al modo in cui Oracle finanzierà gli enormi investimenti necessari per costruire data center destinati a OpenAI e ad altri clienti importanti, tra cui Meta Platforms. A dicembre l’azienda ha dichiarato di prevedere spese in conto capitale per 50 miliardi di dollari nell’attuale anno fiscale, rispetto a una precedente stima di 35 miliardi.
Per gestire questi costi, secondo Bloomberg News Oracle starebbe valutando di tagliare migliaia di posti di lavoro. Bloomberg ha anche riferito che Oracle e OpenAI hanno abbandonato i piani per espandere un grande data center per l’intelligenza artificiale in Texas a causa di lunghe trattative sui finanziamenti.
Le azioni Oracle, che avevano raggiunto circa 328 dollari a settembre, venivano scambiate a 151,56 dollari prima dell’apertura delle contrattazioni di lunedì. Il titolo ha perso oltre il 22% dall’inizio dell’anno.
“[I]l sentiment resta ancora molto prudente su Oracle”, hanno affermato gli analisti di Vital Knowledge.
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