I futures azionari statunitensi indicavano forti perdite dopo i massicci attacchi aerei condotti dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran, aumentando i timori di un conflitto regionale più ampio. L’escalation ha spinto nettamente al rialzo i prezzi del petrolio e innescato una fuga dagli asset rischiosi verso beni rifugio tradizionali come l’oro. Anche i mercati asiatici hanno registrato ribassi, penalizzati dall’incertezza legata agli sviluppi dell’intelligenza artificiale e alle loro implicazioni per il settore tecnologico.
Futures in calo
I futures sui titoli azionari statunitensi sono scesi bruscamente lunedì mentre gli investitori valutavano le conseguenze degli attacchi congiunti USA-Israele contro l’Iran e il rischio che le tensioni si estendano all’intero Medio Oriente.
Alle 02:54 ET, i futures sul Dow perdevano 733 punti, pari all’1,5%, quelli sull’S&P 500 scendevano di 104 punti, anch’essi dell’1,5%, mentre i futures sul Nasdaq 100 calavano di 463 punti, pari all’1,9%.
Gli attacchi coordinati di sabato hanno colpito diversi siti in Iran e avrebbero causato la morte di numerosi alti funzionari iraniani, tra cui la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Il presidente statunitense Donald Trump ha invitato l’opposizione iraniana a rovesciare il sistema di governo del Paese, anche se molti funzionari statunitensi restano scettici sulla possibilità imminente di un cambio di regime, secondo Reuters.
Permangono dubbi sulla durata del coinvolgimento militare americano. Trump ha dichiarato al New York Times che le operazioni potrebbero proseguire per “quattro o cinque settimane”. Ha inoltre rifiutato di fornire dettagli su una possibile transizione politica in Iran, affermando di avere “tre ottime scelte” per guidare il Paese ma che “non le rivelerà ora”, ha riportato il New York Times.
L’Iran ha risposto con attacchi di ritorsione contro varie località in Medio Oriente, inclusi Paesi del Golfo produttori di energia. Secondo fonti mediatiche citate dal Comando Centrale USA, tre militari americani sono morti e cinque sono rimasti gravemente feriti, mentre Trump ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori vittime statunitensi.
Segnali di un ampliamento del conflitto sono emersi quando Israele ha colpito obiettivi di Hezbollah in Libano. Il Wall Street Journal ha inoltre riferito che almeno un velivolo statunitense sarebbe stato abbattuto in Kuwait.
Prezzi del petrolio in forte rialzo per timori sull’offerta
I mercati petroliferi hanno registrato forti rialzi dopo l’escalation, alimentati dai timori che l’Iran possa tentare di bloccare lo Stretto di Hormuz, una via marittima cruciale attraverso cui transita circa un quinto dell’offerta mondiale di petrolio e il 20% del gas naturale liquefatto globale.
Alle 03:24 ET, i futures sul Brent salivano del 10% a 80,14 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate statunitense guadagnava il 9,3% a 73,26 dollari al barile.
Sebbene Teheran non abbia formalmente chiuso lo stretto, Reuters ha riportato che i dati di navigazione mostrano petroliere in accumulo su entrambi i lati mentre gli operatori temono attacchi o incontrano difficoltà nell’ottenere coperture assicurative.
Un aumento prolungato dei prezzi del petrolio potrebbe mettere a rischio l’economia globale, riaccendendo pressioni inflazionistiche e riducendo la domanda dei consumatori già sensibili ai prezzi.
“Quanto saranno duraturi eventuali rialzi dipende da quanto a lungo continueranno gli attacchi”, hanno scritto gli analisti di ING in una nota ai clienti.
“Anche se siamo ancora nelle fasi iniziali e la situazione evolve rapidamente, non sembra che questa azione militare sarà rapida e di breve durata”, hanno aggiunto, facendo riferimento agli attacchi USA-Israele dello scorso anno.
Alcuni analisti citati dal New York Times hanno osservato che, nonostante il rialzo, i prezzi del petrolio restano entro livelli storici. Un surplus globale di offerta dovrebbe attenuare temporaneamente l’impatto, rafforzato dall’annuncio dell’OPEC+ di aumentare moderatamente la produzione il mese prossimo.
L’oro sale mentre gli investitori cercano sicurezza
I prezzi dell’oro sono aumentati mentre gli investitori si rifugiavano negli asset difensivi.
L’oro spot è salito del 2,3% a 5.402,31 dollari l’oncia alle 03:44 ET, mentre i futures sull’oro USA sono cresciuti del 3,3% a 5.418,09 dollari.
“Un’estensione regionale del conflitto o un’interruzione delle forniture energetiche rafforzerebbe significativamente l’oro attraverso prezzi del petrolio più elevati, maggiori aspettative di inflazione e rendimenti reali contenuti”, hanno affermato gli analisti ING.
Al di là della geopolitica, gli investitori attendono una settimana ricca di dati macroeconomici e risultati societari, tra cui il report sull’occupazione USA di febbraio e i conti di Broadcom e Target.
Le borse asiatiche scendono
I mercati asiatici hanno registrato forti ribassi, seguendo la debole chiusura di Wall Street di venerdì, penalizzata da timori legati all’intelligenza artificiale e ai tassi d’interesse.
L’Hang Seng di Hong Kong e il Nikkei 225 giapponese sono stati tra i peggiori performer, perdendo rispettivamente il 2,1% e l’1,4%.
Oltre alle tensioni geopolitiche, i titoli tecnologici sono stati colpiti dall’incertezza sull’impatto dell’IA sulla concorrenza nel settore. In particolare, le società software hanno registrato forti perdite a febbraio per i timori legati alla crescente competizione degli strumenti basati sull’IA.
Gli utili di Berkshire Hathaway in calo
Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) ha comunicato sabato che l’utile operativo del quarto trimestre è diminuito di quasi il 30% su base annua, principalmente a causa della debolezza dell’attività assicurativa.
Nell’ultimo trimestre di Warren Buffett come amministratore delegato, gli utili dell’underwriting assicurativo si sono più che dimezzati a 1,56 miliardi di dollari, mentre il reddito da investimenti assicurativi è sceso di quasi il 25% a 3,07 miliardi.
Il gruppo ha inoltre registrato svalutazioni per 4,5 miliardi di dollari legate agli investimenti in Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) e Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY).
Gli utili operativi sono stati pari a 10,2 miliardi di dollari nel trimestre chiuso il 31 dicembre, rispetto ai circa 14,53 miliardi dell’anno precedente.
I risultati includevano la prima lettera agli azionisti firmata da Greg Abel, successore designato di Buffett, che ha riconosciuto come Buffett fosse “ovviamente una figura difficile da eguagliare”.
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