I futures azionari statunitensi sono aumentati lunedì mentre gli investitori valutavano i deludenti dati sull’occupazione, le novità commerciali e le prospettive sui tassi d’interesse della Federal Reserve. Risultati societari incoraggianti hanno contribuito a contrastare le preoccupazioni su un rallentamento economico e sull’impatto dei dazi, mentre Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) ha registrato un calo degli utili a causa di una svalutazione della partecipazione in Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).
Futures in crescita dopo il calo della scorsa settimana
Dopo un forte calo a fine settimana, i futures statunitensi sono risaliti lunedì mattina grazie alle speranze di un taglio dei tassi. Alle 03:00 ET, i futures sul Dow erano saliti di 128 punti (0,3%), quelli sull’S&P 500 di 24 punti (0,4%) e quelli sul Nasdaq 100 di 102 punti (0,4%).
Le forti perdite di venerdì riflettevano le preoccupazioni degli investitori per il rapporto sull’occupazione debole e l’annuncio di dazi elevati da parte del presidente Donald Trump.
Il clima si è ulteriormente appesantito dopo che Trump ha licenziato la responsabile del Bureau of Labor Statistics, accusandola senza prove di aver manipolato i dati sull’occupazione. Gli esperti avvertono che ciò potrebbe minare la fiducia nelle statistiche economiche USA, soprattutto se il sostituto di Trump privilegerà la fedeltà politica rispetto all’accuratezza.
I dati del lavoro hanno spinto gli investitori a scommettere circa il 90% di probabilità su un taglio dei tassi Fed a settembre, anche se i funzionari della Fed sembrano ancora cauti e vogliono attendere altri dati prima di agire.
Gli utili sostengono il mercato
I solidi risultati societari hanno rafforzato il sentiment di mercato. Giganti tecnologici come Meta Platforms (NASDAQ:META) e Microsoft (NASDAQ:MSFT) hanno pubblicato risultati record nel secondo trimestre, confermando ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale.
Questi risultati positivi hanno attenuato parte delle preoccupazioni sui dazi, anche se alcune aziende hanno segnalato possibili aumenti dei prezzi nei prossimi mesi.
Secondo i dati LSEG citati da Reuters, la crescita degli utili delle aziende S&P 500 nel secondo trimestre è stimata al 9,8% su base annua, in rialzo rispetto al 5,8% di inizio luglio. Oltre l’80% delle società che hanno pubblicato risultati ha superato le stime, più della media del 76% degli ultimi quattro trimestri.
Questa settimana l’attenzione sarà su Caterpillar (NYSE:CAT), McDonald’s (NYSE:MCD) e Disney (NYSE:DIS), membri del Dow che si mantengono vicino ai massimi record di dicembre.
Berkshire Hathaway registra un calo degli utili per svalutazioni
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) ha annunciato un calo degli utili nel secondo trimestre, pesato da una svalutazione di 3,76 miliardi di dollari sulla partecipazione in Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) e minori premi assicurativi. L’utile netto è sceso a 12,37 miliardi di dollari dai 30,35 miliardi di un anno fa, con ricavi in calo dell’1,2% a 92,5 miliardi.
I guadagni di Apple (NASDAQ:AAPL) e American Express (NYSE:AXP) hanno mitigato le perdite, mentre l’utile operativo della controllata ferroviaria BNSF è aumentato di quasi il 20%, grazie a tagli dei costi e a minori spese per carburante.
La liquidità di Berkshire a fine trimestre era di 344 miliardi, leggermente inferiore al trimestre precedente ma vicino a livelli record. Buffett si prepara a lasciare la guida entro fine 2025, con Greg Abel destinato a sostituirlo.
Petrolio stabile nonostante aumento produzione OPEC+
I prezzi del petrolio sono rimasti stabili lunedì, nonostante OPEC+ abbia confermato l’aumento della produzione a settembre. Il Brent è sceso dello 0,2% a 69,80 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate è salito dello 0,3% a 67,53 dollari.
Il gruppo ha deciso di aumentare la produzione giornaliera di 547.000 barili, il sesto incremento mensile consecutivo, invertendo i tagli per 2,5 milioni di barili al giorno, pari a circa il 2,4% della domanda globale.
Oro e Bitcoin
I prezzi dell’oro sono stati contrastati lunedì dopo un rialzo del 2% venerdì, spinto dalle attese di taglio dei tassi Fed. L’oro spot è sceso dello 0,2% a 3.355,69 dollari l’oncia, mentre i futures di dicembre sono saliti dello 0,3% a 3.408,67 dollari.
Bitcoin è aumentato dello 0,8% a 114.567,60 dollari, recuperando da un calo del 3% negli ultimi cinque giorni.
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