Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’aumento di capitale di Italgas (BIT:IG) per un importo massimo complessivo pari a 1,02 miliardi di euro.
I diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni saranno esercitabili dal 2 al 19 giugno e negoziabili su Euronext Milano fino al 13 giugno, secondo quanto riportato in una nota.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di fissare il prezzo di emissione delle nuove azioni Italgas a 5,026 euro ciascuna, stabilendo l’emissione di un massimo di 202.938.478 nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti, nel rapporto di 1 nuova azione ogni 4 diritti di opzione posseduti.
JP Morgan, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley (NYSE:MS) International e Société Générale (EU:GLE), in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, insieme a Banca Akros come co-global coordinator e joint bookrunner, hanno sottoscritto l’accordo di garanzia relativo all’aumento e si sono impegnati a sottoscrivere eventuali azioni rimaste inoptate al termine dell’offerta in Borsa, fino a un importo massimo complessivo di poco superiore ai 755 milioni di euro.
La parte restante sarà sottoscritta per intero dall’azionista di maggioranza Cdp Reti.
Leave a Reply